A RoolWikiBÓL

---

2007. április 25., 12:30 változat

ROOL – Bázis

START

- a ROOL Bázis rendszer bevezetésének lépései -

Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Vállalat, felhasználók és jogosultságok 3 Cikktörzs és kapcsolódó törzsek 4 Partnertörzs és kapcsolódó törzsek 5 Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok

Bevezetés

A ROOL Bázis – Start dokumentumban összefoglaljuk a rendszer bevezetéséhez szükséges, a felhasználók által végrehajtandó lépéseket. A rendszer törzs-feltöltését az alábbi fejezetek szerinti sorrendben és lépéseken keresztül végezzük.

Vállalat, felhasználók és jogosultságok

• A vállalat létrehozása
  

A kezelt vállalat adatait rögzítsük a rendszerben:
- a “Törzsadatok/Szervezet/Vállalat” formon módosítsuk a már létező vállalat jellemzőit a megfelelő értékekre, ezzel beállítva a különböző alapértelmezéseket.
- az „Admin/Rendszer paraméter szerkesztő” formon át kell vizsgálni az összes rendszer paraméter kódot, mert azok sok esetben vállalatfüggőek, azaz tartalmazzák a vállalat kódját. Az ilyen kódokat át kell szerkeszteni az előbbiekben módosított vállalat új kódjától függően. (Ha nem lett módosítva a vállalat kódja akkor is meg kell tenni azt a lépést!)
- a “Törzsadatok/Szervezet/Telephely” formon rögzítsük a vállalat telephelyeit.

• Az első felhasználó létrehozása
  

A rendszer telepítése után, a telepítés zárásaként a ROOL szakemberei létrehozzák az első felhasználót (pl. admin belépési kóddal), aki jogosult lesz a további felhasználók létrehozására és adminisztrálására.
Az admin felhasználó létrehozásának és jogosításának lépései:
- az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon az új, admin felhasználó létrehozása
- az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel az admin
felhasználót, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen
- az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrzendő, hogy a “Mind” szerepkör rendelkezik-e az összes funkcióhoz hozzáféréssel
- az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a “Mind” szerepkörhöz rendeljük hozzá az admin felhasználót, ezzel megadva az admin felhasználónak az összes funkcióhoz való hozzáférési engedélyt.

• A további felhasználók létrehozása
  

A rendszer további felhasználóit az admin kiemelt felhasználó hozza létre és adminisztrálja:
- jelentkezzünk be az újonnan létrehozott admin felhasználóval a ROOL Bázis rendszerbe
- az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon hozzuk létre a további felhasználókat
- az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel a létrehozott
felhasználókat, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen
- az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrizzük/állítsuk össze a kívánt szerepköröket és a szerepkörök számára engedélyezendő funkciókat
- az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a kívánt szerepkörökhöz rendeljük hozzá az adott felhasználókat, ezzel megadva az adott felhasználóknak az adott szerepkör funkcióihoz való hozzáférési engedélyt.

Cikktörzs és kapcsolódó törzsek

• Mennyiségi egységek törzse
  

A “Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység” formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket. A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét.

• Naptári napok
  

A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük:
- a hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap” formon
- a naptár egyes napjait a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Naptári nap” formon rögzítsük.

• Adó kulcsok törzse
  

A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs” formon.

• Áru jegyzék: vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás
  

A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Áru jegyzék” formon rögzítsük.
Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell.

• Kiszerelési egységek törzse
  

Rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység” formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel.

• Készletfajta
  

A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készletfajta”formon a kezelt készletfajtákat.

• Tételképzési módok törzse
  

A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk – akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a “Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód” formon.

• A vállalat raktárainak törzse
  

A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár” formon rögzítsük a vállalat raktárait.

• Készlet-mozgásnemek törzse
  

A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem” formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket.

• Gyártás típusok törzse
  

A gyártás típusok “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus” törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is.

• Prioritások törzse
  

A “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás” formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét.

• A vállalat üzemei
  

A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem” formon rögzítsük.

• Címke sablonok törzse
  

Alakítsuk ki az “Eszköz interfész” törzsadatok címke sablonjait.

• Készültségek törzse
  

A kezelt cikkek készültségeit a “Törzsadatok/Áru/Készültség” formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott.

• Fajok törzse
  

A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a “Törzsadatok/Áru/Faj” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke.

• Kidolgozások törzse
  

Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a “Törzsadatok/Áru/Kidolgozás” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell.

• Cikkek rögzítése
  

A “Törzsadatok/Áru/Cikk” formon rögzítsük a kezelt cikkek adatait.
Előbb a tapadó göngyölegek, majd a késztermékek adatait rögzítsük.
A feldolgozott élőállat cikkeket is rögzítsük.
Ne felejtsük el kitölteni a tapadó göngyöleget és az áru jegyzékszámot (vámtarifaszám)!
Ne felejtsük el kitölteni a cikk csoportosításra vonatkozó adatait (készültség, kidolgozás)!

Partnertörzs és kapcsolódó törzsek

• Pénznemek törzse
  

Ellenőrizzük/töltsük fel a kezelt pénznemeket a “Törzsadatok/Pénzügy törzsadatok/Pénznem” formon.

• Ártípusok törzse
  

Rögzítsük a kezelt ártípusokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Ártípus” formon. Például: kisker ár, nagyker ár.

• Fizetési módok törzse
  

Rögzítsük az előforduló fizetési módokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Fizetési mód” formon.

• Paritások törzse
  

Rögzítsük az előforduló paritásokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás” formon. Paritásként vegyük fel – a használt incotermsek mellett - pl. a “VEVŐ” jelzést is (a vevő érte jön, belföld) illetve a “TÚRÁS” jelzést is, mellyel a túrás kiszállítást jelezhetjük.</b>

• Járattörzs
  

A standard szállításbri útvonalakat a “Törzsadatok/Szállítás törzsadatok/Járat” formon rögzítsük.

• Partnerek törzse
  

A vevők és beszállítók törzsadatait a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Partner” formon rögzítsük.

Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok

• Készültség-raktár összerendelés
  

A túraszervezés eredményeként az érintett raktárak megkapják a kiadásra készletmozgás utasításokat. Az, hogy melyik raktár szolgálja ki az adott tételeket, a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készültség raktár” formon rögzíthető készültség-raktár összerendelés határozza meg.

• Készletmozgás jogosultság kombinációk
  

Az “Admin/Felhasználó/Készletmozgás jogosultság” formon rögzíthetjük az előforduló/engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat.

• Felhasználó készletmozgás jogosultságai
  

Az “Admin/Felhasználó/Felhasználó készletmozgás jogosultságok” formon felhasználónként rögzíthetjük az adott felhasználónak engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat (az előző törzs szerint).