Törzsadatok
A RoolWikiBÓL
| 2007. április 25., 12:30 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (New page: <center> '''ROOL – Bázis''' '''START''' - a ROOL Bázis rendszer bevezetésének lépései -</center> =Bevezetés= A ROOL Bázis – Start dokumentumban összefoglaljuk a rendszer b...) ← Előző változtatások |
2007. április 26., 10:32 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| - | <center> '''ROOL – Bázis''' | + | center> '''ROOL – Bázis''' |
| '''START''' | '''START''' | ||
| - a ROOL Bázis rendszer bevezetésének lépései -</center> | - a ROOL Bázis rendszer bevezetésének lépései -</center> | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| =Bevezetés= | =Bevezetés= | ||
| - | + | ||
| A ROOL Bázis – Start dokumentumban összefoglaljuk a rendszer bevezetéséhez szükséges, a felhasználók által végrehajtandó lépéseket. | A ROOL Bázis – Start dokumentumban összefoglaljuk a rendszer bevezetéséhez szükséges, a felhasználók által végrehajtandó lépéseket. | ||
| A rendszer törzs-feltöltését az alábbi fejezetek szerinti sorrendben és lépéseken keresztül végezzük. | A rendszer törzs-feltöltését az alábbi fejezetek szerinti sorrendben és lépéseken keresztül végezzük. | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| =Vállalat, felhasználók és jogosultságok= | =Vállalat, felhasználók és jogosultságok= | ||
| - | + | ||
| *<b>A vállalat létrehozása</b><br> | *<b>A vállalat létrehozása</b><br> | ||
| A kezelt vállalat adatait rögzítsük a rendszerben:<br> | A kezelt vállalat adatait rögzítsük a rendszerben:<br> | ||
| 18. sor: | 18. sor: | ||
| - az „Admin/Rendszer paraméter szerkesztő” formon át kell vizsgálni az összes rendszer paraméter kódot, mert azok sok esetben vállalatfüggőek, azaz tartalmazzák a vállalat kódját. Az ilyen kódokat át kell szerkeszteni az előbbiekben módosított vállalat új kódjától függően. (Ha nem lett módosítva a vállalat kódja akkor is meg kell tenni azt a lépést!)<br> | - az „Admin/Rendszer paraméter szerkesztő” formon át kell vizsgálni az összes rendszer paraméter kódot, mert azok sok esetben vállalatfüggőek, azaz tartalmazzák a vállalat kódját. Az ilyen kódokat át kell szerkeszteni az előbbiekben módosított vállalat új kódjától függően. (Ha nem lett módosítva a vállalat kódja akkor is meg kell tenni azt a lépést!)<br> | ||
| - a “Törzsadatok/Szervezet/Telephely” formon rögzítsük a vállalat telephelyeit.<br> | - a “Törzsadatok/Szervezet/Telephely” formon rögzítsük a vállalat telephelyeit.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Az első felhasználó létrehozása</b><br> | *<b>Az első felhasználó létrehozása</b><br> | ||
| - | A rendszer telepítése után, a telepítés zárásaként a ROOL szakemberei létrehozzák az első felhasználót (pl. admin belépési kóddal), aki jogosult lesz a további felhasználók létrehozására és adminisztrálására.<br> | + | A rendszer telepítése után, létre kell hozni az első az első felhasználót (pl. admin belépési kóddal), aki jogosult lesz a további felhasználók létrehozására és adminisztrálására.<br> |
| Az admin felhasználó létrehozásának és jogosításának lépései:<br> | Az admin felhasználó létrehozásának és jogosításának lépései:<br> | ||
| - az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon az új, admin felhasználó létrehozása<br> | - az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon az új, admin felhasználó létrehozása<br> | ||
| + | *Név megadása | ||
| + | *Bejelentkezési azonosító megadása | ||
| + | *Jelszó/ jelszó megint megadása | ||
| + | *Rögzít nyomógomb | ||
| + | [[Kép:törzs1.jpg|felhasználók létrehozása]] | ||
| + | |||
| - az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel az admin<br> felhasználót, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen<br> | - az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel az admin<br> felhasználót, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen<br> | ||
| + | *Vállalat kiválasztása (felső blokk) | ||
| + | *Új vállalat felhasználó (F6) | ||
| + | *Felhasználó kiválasztása (F9) | ||
| + | *Rögzítés (F10) | ||
| + | |||
| - az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrzendő, hogy a “Mind” szerepkör rendelkezik-e az összes funkcióhoz hozzáféréssel<br> | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrzendő, hogy a “Mind” szerepkör rendelkezik-e az összes funkcióhoz hozzáféréssel<br> | ||
| - | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a “Mind” szerepkörhöz rendeljük hozzá az admin felhasználót, ezzel megadva az admin felhasználónak az összes funkcióhoz való hozzáférési engedélyt.<br> | + | *Név megadása |
| + | *Érvényesség beállítása | ||
| + | [[Kép:törzs2.jpg|szerepkör funkciók szerkesztése]] | ||
| + | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a “Mind” szerepkörhöz rendeljük hozzá az admin felhasználót, ezzel megadva az admin felhasználónak az összes funkcióhoz való hozzáférési engedélyt.<br> | ||
| + | |||
| *<b>A további felhasználók létrehozása</b><br> | *<b>A további felhasználók létrehozása</b><br> | ||
| A rendszer további felhasználóit az admin kiemelt felhasználó hozza létre és adminisztrálja:<br> | A rendszer további felhasználóit az admin kiemelt felhasználó hozza létre és adminisztrálja:<br> | ||
| 32. sor: | 47. sor: | ||
| - az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon hozzuk létre a további felhasználókat<br> | - az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon hozzuk létre a további felhasználókat<br> | ||
| - az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel a létrehozott<br> felhasználókat, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen<br> | - az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel a létrehozott<br> felhasználókat, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen<br> | ||
| - | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrizzük/állítsuk össze a kívánt szerepköröket és a szerepkörök számára engedélyezendő funkciókat<br> | + | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrizzük/állítsuk össze a kívánt szerepköröket és a szerepkörök számára engedélyezendő funkciókat<br> |
| - az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a kívánt szerepkörökhöz rendeljük hozzá az adott felhasználókat, ezzel megadva az adott felhasználóknak az adott szerepkör funkcióihoz való hozzáférési engedélyt.<br> | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a kívánt szerepkörökhöz rendeljük hozzá az adott felhasználókat, ezzel megadva az adott felhasználóknak az adott szerepkör funkcióihoz való hozzáférési engedélyt.<br> | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| =Cikktörzs és kapcsolódó törzsek= | =Cikktörzs és kapcsolódó törzsek= | ||
| - | + | ||
| *<b>Mennyiségi egységek törzse</b><br> | *<b>Mennyiségi egységek törzse</b><br> | ||
| A “Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység” formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket. | A “Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység” formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket. | ||
| A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét.<br> | A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Naptári napok</b><br> | *<b>Naptári napok</b><br> | ||
| A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük:<br> | A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük:<br> | ||
| - a hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap” formon<br> | - a hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap” formon<br> | ||
| - a naptár egyes napjait a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Naptári nap” formon rögzítsük.<br> | - a naptár egyes napjait a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Naptári nap” formon rögzítsük.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Adó kulcsok törzse</b><br> | *<b>Adó kulcsok törzse</b><br> | ||
| - | A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs” formon.<br> | + | A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs” formon.<br> |
| - | + | ||
| *<b>Áru jegyzék: vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás</b><br> | *<b>Áru jegyzék: vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás</b><br> | ||
| A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Áru jegyzék” formon rögzítsük.<br> | A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Áru jegyzék” formon rögzítsük.<br> | ||
| Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell.<br> | Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Kiszerelési egységek törzse</b><br> | *<b>Kiszerelési egységek törzse</b><br> | ||
| Rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység” formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel.<br> | Rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység” formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Készletfajta</b><br> | *<b>Készletfajta</b><br> | ||
| A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készletfajta”formon a kezelt készletfajtákat.<br> | A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készletfajta”formon a kezelt készletfajtákat.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Tételképzési módok törzse</b><br> | *<b>Tételképzési módok törzse</b><br> | ||
| A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk – akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a “Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód” formon.<br> | A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk – akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a “Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód” formon.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>A vállalat raktárainak törzse</b><br> | *<b>A vállalat raktárainak törzse</b><br> | ||
| - | A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár” formon rögzítsük a vállalat raktárait.<br> | + | A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár” formon rögzítsük a vállalat raktárait.<br> |
| - | + | ||
| *<b>Készlet-mozgásnemek törzse</b><br> | *<b>Készlet-mozgásnemek törzse</b><br> | ||
| - | A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem” formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket.<br> | + | A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem” formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket.<br> |
| - | + | ||
| *<b>Gyártás típusok törzse</b><br> | *<b>Gyártás típusok törzse</b><br> | ||
| A gyártás típusok “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus” törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is.<br> | A gyártás típusok “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus” törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Prioritások törzse</b><br> | *<b>Prioritások törzse</b><br> | ||
| - | A “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás” formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét.<br> | + | A “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás” formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét.<br> |
| - | + | ||
| *<b>A vállalat üzemei</b><br> | *<b>A vállalat üzemei</b><br> | ||
| - | A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem” formon rögzítsük.<br> | + | A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem” formon rögzítsük.<br> |
| - | + | ||
| *<b>Címke sablonok törzse</b><br> | *<b>Címke sablonok törzse</b><br> | ||
| Alakítsuk ki az “Eszköz interfész” törzsadatok címke sablonjait.<br> | Alakítsuk ki az “Eszköz interfész” törzsadatok címke sablonjait.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Készültségek törzse</b><br> | *<b>Készültségek törzse</b><br> | ||
| - | A kezelt cikkek készültségeit a “Törzsadatok/Áru/Készültség” formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott.<br> | + | A kezelt cikkek készültségeit a “Törzsadatok/Áru/Készültség” formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott.<br> |
| - | + | ||
| *<b>Fajok törzse</b><br> | *<b>Fajok törzse</b><br> | ||
| - | A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a “Törzsadatok/Áru/Faj” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke.<br> | + | A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a “Törzsadatok/Áru/Faj” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke.<br> |
| - | + | ||
| *<b>Kidolgozások törzse</b><br> | *<b>Kidolgozások törzse</b><br> | ||
| - | Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a “Törzsadatok/Áru/Kidolgozás” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell.<br> | + | Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a “Törzsadatok/Áru/Kidolgozás” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell.<br> |
| - | + | ||
| *<b>Cikkek rögzítése</b><br> | *<b>Cikkek rögzítése</b><br> | ||
| A “Törzsadatok/Áru/Cikk” formon rögzítsük a kezelt cikkek adatait.<br> | A “Törzsadatok/Áru/Cikk” formon rögzítsük a kezelt cikkek adatait.<br> | ||
| 96. sor: | 111. sor: | ||
| Ne felejtsük el kitölteni a tapadó göngyöleget és az áru jegyzékszámot (vámtarifaszám)!<br> | Ne felejtsük el kitölteni a tapadó göngyöleget és az áru jegyzékszámot (vámtarifaszám)!<br> | ||
| Ne felejtsük el kitölteni a cikk csoportosításra vonatkozó adatait (készültség, kidolgozás)!<br> | Ne felejtsük el kitölteni a cikk csoportosításra vonatkozó adatait (készültség, kidolgozás)!<br> | ||
| - | + | Új cikk (F6) | |
| - | + | *Cikk blokk: Kód *, Név *, ETK, M.e. *, Áru jegyzék (F9) | |
| + | *Kiszerelés fül: Kiszerelési egység (F9), Egalizált mennyiség *, Egalizált súly(Kg) *, Egalizált?. Ha a cikk mennyiségi egysége darab, akkor az egalizált mennyiség mellet a gyűjtőben egyedi darab megadása is kötelező. | ||
| + | *Csoportosítás fül: Készültség (F9), Kidolgozás (F9), Élőállat? | ||
| + | *Rögzítés (F10) | ||
| + | [[Kép:törzs3.jpg|cikkek rögzítése]]<br> | ||
| + | Cikk – vállalatfüggő jellemzők: | ||
| + | *Vállalat kód, név *, Súlyhatár ellenőrzés bevételnél * | ||
| + | *Vállalatfüggő fül: Eladható?, Gyártható?, Beszerezhető?, Göngyöleg?, Karton?, Azonosítási mód *, Elsődleges készletfajta *, Tételképzési mód, Címke nélkül (üres. | ||
| + | *Kereskedelem fül: Irányadó mennyiség pl.: Darab (gyűjtő), irányadó mennyiség eltérhet? Alapértelmezetten bekapcsolt | ||
| + | *Vállalatfüggő kiszerelés: Egalizált alsó határ *, Egalizált felső határ *, Gyűjtő tára mennyiség mód (Munkahelyen megadott mennyiség) * | ||
| + | *Termelés irányítás fül (csak tétel vagy gyűjtő csomag azonosítási módú cikkeknél kell beállítani): Gyártó üzem, Lejárat képzési mód (Gyártás napja + napok száma), Eltarthatóság | ||
| + | |||
| + | |||
| =Partnertörzs és kapcsolódó törzsek= | =Partnertörzs és kapcsolódó törzsek= | ||
| - | + | ||
| *<b>Pénznemek törzse</b><br> | *<b>Pénznemek törzse</b><br> | ||
| Ellenőrizzük/töltsük fel a kezelt pénznemeket a “Törzsadatok/Pénzügy törzsadatok/Pénznem” formon.<br> | Ellenőrizzük/töltsük fel a kezelt pénznemeket a “Törzsadatok/Pénzügy törzsadatok/Pénznem” formon.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Ártípusok törzse</b><br> | *<b>Ártípusok törzse</b><br> | ||
| Rögzítsük a kezelt ártípusokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Ártípus” formon. Például: kisker ár, nagyker ár.<br> | Rögzítsük a kezelt ártípusokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Ártípus” formon. Például: kisker ár, nagyker ár.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Fizetési módok törzse</b><br> | *<b>Fizetési módok törzse</b><br> | ||
| Rögzítsük az előforduló fizetési módokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Fizetési mód” formon.<br> | Rögzítsük az előforduló fizetési módokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Fizetési mód” formon.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Paritások törzse</b><br> | *<b>Paritások törzse</b><br> | ||
| Rögzítsük az előforduló paritásokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás” formon. Paritásként vegyük fel – a használt incotermsek mellett - pl. a “VEVŐ” jelzést is (a vevő érte jön, belföld) illetve a “TÚRÁS” jelzést is, mellyel a túrás kiszállítást jelezhetjük.</b><br> | Rögzítsük az előforduló paritásokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás” formon. Paritásként vegyük fel – a használt incotermsek mellett - pl. a “VEVŐ” jelzést is (a vevő érte jön, belföld) illetve a “TÚRÁS” jelzést is, mellyel a túrás kiszállítást jelezhetjük.</b><br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Járattörzs</b><br> | *<b>Járattörzs</b><br> | ||
| A standard szállításbri útvonalakat a “Törzsadatok/Szállítás törzsadatok/Járat” formon rögzítsük.<br> | A standard szállításbri útvonalakat a “Törzsadatok/Szállítás törzsadatok/Járat” formon rögzítsük.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Partnerek törzse</b><br> | *<b>Partnerek törzse</b><br> | ||
| A vevők és beszállítók törzsadatait a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Partner” formon rögzítsük.<br> | A vevők és beszállítók törzsadatait a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Partner” formon rögzítsük.<br> | ||
| + | *Partnerblokk: Partner kód, név, település, irányítószám, számlázási cím (új sor felvitelekor automatikusan megajánlja a soron következő partner kód azonosítót). | ||
| + | *Általános jellemzők fül: Pénznem, érvényes?, adószám. | ||
| + | *Kiemelt címek fül: Számlázási cím,levelezési cím. | ||
| + | *Vállalatfüggő jellemzők fül: Vevő? (vevő-e a partner), Szállító? (beszállító-e a partner), Ártípus (alapértelmezett ártípus listának beállítása), Paritás. | ||
| + | *Főkönyvi/pénzügyi jellemzők: Fizetési mód, Göngyöleg számlázás. | ||
| + | *Szállítási címek blokk: Szállítási címkód, név, érvényes?, település, irányítószám, cím. | ||
| + | *Cím vállalatfüggő jellemzők: Paritás, járat, szállítási cím?, szállító cím?, élőállat szállító cím? ( a raktár számláz? bepipálva, ha a raktárban történik a számla nyomtatás is). | ||
| + | *Kereskedelem fül: Pénznem, ártípus. | ||
| + | *Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fül: Fizetés mód. | ||
| + | |||
| + | |||
| =Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok= | =Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok= | ||
| - | + | ||
| *<b>Készültség-raktár összerendelés</b><br> | *<b>Készültség-raktár összerendelés</b><br> | ||
| A túraszervezés eredményeként az érintett raktárak megkapják a kiadásra készletmozgás utasításokat. Az, hogy melyik raktár szolgálja ki az adott tételeket, a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készültség raktár” formon rögzíthető készültség-raktár összerendelés határozza meg.<br> | A túraszervezés eredményeként az érintett raktárak megkapják a kiadásra készletmozgás utasításokat. Az, hogy melyik raktár szolgálja ki az adott tételeket, a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készültség raktár” formon rögzíthető készültség-raktár összerendelés határozza meg.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Készletmozgás jogosultság kombinációk</b><br> | *<b>Készletmozgás jogosultság kombinációk</b><br> | ||
| Az “Admin/Felhasználó/Készletmozgás jogosultság” formon rögzíthetjük az előforduló/engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat.<br> | Az “Admin/Felhasználó/Készletmozgás jogosultság” formon rögzíthetjük az előforduló/engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat.<br> | ||
| - | + | ||
| *<b>Felhasználó készletmozgás jogosultságai</b><br> | *<b>Felhasználó készletmozgás jogosultságai</b><br> | ||
| Az “Admin/Felhasználó/Felhasználó készletmozgás jogosultságok” formon felhasználónként rögzíthetjük az adott felhasználónak engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat (az előző törzs szerint).<br> | Az “Admin/Felhasználó/Felhasználó készletmozgás jogosultságok” formon felhasználónként rögzíthetjük az adott felhasználónak engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat (az előző törzs szerint).<br> | ||
2007. április 26., 10:32 változat
center> ROOL – Bázis START - a ROOL Bázis rendszer bevezetésének lépései -</center>
Tartalomjegyzék |
Bevezetés
A ROOL Bázis – Start dokumentumban összefoglaljuk a rendszer bevezetéséhez szükséges, a felhasználók által végrehajtandó lépéseket. A rendszer törzs-feltöltését az alábbi fejezetek szerinti sorrendben és lépéseken keresztül végezzük.
Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- A vállalat létrehozása
A kezelt vállalat adatait rögzítsük a rendszerben:
- a “Törzsadatok/Szervezet/Vállalat” formon módosítsuk a már létező vállalat jellemzőit a megfelelő értékekre, ezzel beállítva a különböző alapértelmezéseket.
- az „Admin/Rendszer paraméter szerkesztő” formon át kell vizsgálni az összes rendszer paraméter kódot, mert azok sok esetben vállalatfüggőek, azaz tartalmazzák a vállalat kódját. Az ilyen kódokat át kell szerkeszteni az előbbiekben módosított vállalat új kódjától függően. (Ha nem lett módosítva a vállalat kódja akkor is meg kell tenni azt a lépést!)
- a “Törzsadatok/Szervezet/Telephely” formon rögzítsük a vállalat telephelyeit.
- Az első felhasználó létrehozása
A rendszer telepítése után, létre kell hozni az első az első felhasználót (pl. admin belépési kóddal), aki jogosult lesz a további felhasználók létrehozására és adminisztrálására.
Az admin felhasználó létrehozásának és jogosításának lépései:
- az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon az új, admin felhasználó létrehozása
- Név megadása
- Bejelentkezési azonosító megadása
- Jelszó/ jelszó megint megadása
- Rögzít nyomógomb
- az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel az admin
felhasználót, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen
- Vállalat kiválasztása (felső blokk)
- Új vállalat felhasználó (F6)
- Felhasználó kiválasztása (F9)
- Rögzítés (F10)
- az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrzendő, hogy a “Mind” szerepkör rendelkezik-e az összes funkcióhoz hozzáféréssel
- Név megadása
- Érvényesség beállítása
- az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a “Mind” szerepkörhöz rendeljük hozzá az admin felhasználót, ezzel megadva az admin felhasználónak az összes funkcióhoz való hozzáférési engedélyt.
- A további felhasználók létrehozása
A rendszer további felhasználóit az admin kiemelt felhasználó hozza létre és adminisztrálja:
- jelentkezzünk be az újonnan létrehozott admin felhasználóval a ROOL Bázis rendszerbe
- az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon hozzuk létre a további felhasználókat
- az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel a létrehozott
felhasználókat, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen
- az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrizzük/állítsuk össze a kívánt szerepköröket és a szerepkörök számára engedélyezendő funkciókat
- az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a kívánt szerepkörökhöz rendeljük hozzá az adott felhasználókat, ezzel megadva az adott felhasználóknak az adott szerepkör funkcióihoz való hozzáférési engedélyt.
Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Mennyiségi egységek törzse
A “Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység” formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket.
A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét.
- Naptári napok
A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük:
- a hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap” formon
- a naptár egyes napjait a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Naptári nap” formon rögzítsük.
- Adó kulcsok törzse
A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs” formon.
- Áru jegyzék: vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás
A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Áru jegyzék” formon rögzítsük.
Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell.
- Kiszerelési egységek törzse
Rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység” formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel.
- Készletfajta
A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készletfajta”formon a kezelt készletfajtákat.
- Tételképzési módok törzse
A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk – akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a “Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód” formon.
- A vállalat raktárainak törzse
A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár” formon rögzítsük a vállalat raktárait.
- Készlet-mozgásnemek törzse
A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem” formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket.
- Gyártás típusok törzse
A gyártás típusok “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus” törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is.
- Prioritások törzse
A “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás” formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét.
- A vállalat üzemei
A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem” formon rögzítsük.
- Címke sablonok törzse
Alakítsuk ki az “Eszköz interfész” törzsadatok címke sablonjait.
- Készültségek törzse
A kezelt cikkek készültségeit a “Törzsadatok/Áru/Készültség” formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott.
- Fajok törzse
A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a “Törzsadatok/Áru/Faj” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke.
- Kidolgozások törzse
Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a “Törzsadatok/Áru/Kidolgozás” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell.
- Cikkek rögzítése
A “Törzsadatok/Áru/Cikk” formon rögzítsük a kezelt cikkek adatait.
Előbb a tapadó göngyölegek, majd a késztermékek adatait rögzítsük.
A feldolgozott élőállat cikkeket is rögzítsük.
Ne felejtsük el kitölteni a tapadó göngyöleget és az áru jegyzékszámot (vámtarifaszám)!
Ne felejtsük el kitölteni a cikk csoportosításra vonatkozó adatait (készültség, kidolgozás)!
Új cikk (F6)
- Cikk blokk: Kód *, Név *, ETK, M.e. *, Áru jegyzék (F9)
- Kiszerelés fül: Kiszerelési egység (F9), Egalizált mennyiség *, Egalizált súly(Kg) *, Egalizált?. Ha a cikk mennyiségi egysége darab, akkor az egalizált mennyiség mellet a gyűjtőben egyedi darab megadása is kötelező.
- Csoportosítás fül: Készültség (F9), Kidolgozás (F9), Élőállat?
- Rögzítés (F10)
Cikk – vállalatfüggő jellemzők:
- Vállalat kód, név *, Súlyhatár ellenőrzés bevételnél *
- Vállalatfüggő fül: Eladható?, Gyártható?, Beszerezhető?, Göngyöleg?, Karton?, Azonosítási mód *, Elsődleges készletfajta *, Tételképzési mód, Címke nélkül (üres.
- Kereskedelem fül: Irányadó mennyiség pl.: Darab (gyűjtő), irányadó mennyiség eltérhet? Alapértelmezetten bekapcsolt
- Vállalatfüggő kiszerelés: Egalizált alsó határ *, Egalizált felső határ *, Gyűjtő tára mennyiség mód (Munkahelyen megadott mennyiség) *
- Termelés irányítás fül (csak tétel vagy gyűjtő csomag azonosítási módú cikkeknél kell beállítani): Gyártó üzem, Lejárat képzési mód (Gyártás napja + napok száma), Eltarthatóság
Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Pénznemek törzse
Ellenőrizzük/töltsük fel a kezelt pénznemeket a “Törzsadatok/Pénzügy törzsadatok/Pénznem” formon.
- Ártípusok törzse
Rögzítsük a kezelt ártípusokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Ártípus” formon. Például: kisker ár, nagyker ár.
- Fizetési módok törzse
Rögzítsük az előforduló fizetési módokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Fizetési mód” formon.
- Paritások törzse
Rögzítsük az előforduló paritásokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás” formon. Paritásként vegyük fel – a használt incotermsek mellett - pl. a “VEVŐ” jelzést is (a vevő érte jön, belföld) illetve a “TÚRÁS” jelzést is, mellyel a túrás kiszállítást jelezhetjük.</b>
- Járattörzs
A standard szállításbri útvonalakat a “Törzsadatok/Szállítás törzsadatok/Járat” formon rögzítsük.
- Partnerek törzse
A vevők és beszállítók törzsadatait a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Partner” formon rögzítsük.
- Partnerblokk: Partner kód, név, település, irányítószám, számlázási cím (új sor felvitelekor automatikusan megajánlja a soron következő partner kód azonosítót).
- Általános jellemzők fül: Pénznem, érvényes?, adószám.
- Kiemelt címek fül: Számlázási cím,levelezési cím.
- Vállalatfüggő jellemzők fül: Vevő? (vevő-e a partner), Szállító? (beszállító-e a partner), Ártípus (alapértelmezett ártípus listának beállítása), Paritás.
- Főkönyvi/pénzügyi jellemzők: Fizetési mód, Göngyöleg számlázás.
- Szállítási címek blokk: Szállítási címkód, név, érvényes?, település, irányítószám, cím.
- Cím vállalatfüggő jellemzők: Paritás, járat, szállítási cím?, szállító cím?, élőállat szállító cím? ( a raktár számláz? bepipálva, ha a raktárban történik a számla nyomtatás is).
- Kereskedelem fül: Pénznem, ártípus.
- Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fül: Fizetés mód.
Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készültség-raktár összerendelés
A túraszervezés eredményeként az érintett raktárak megkapják a kiadásra készletmozgás utasításokat. Az, hogy melyik raktár szolgálja ki az adott tételeket, a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készültség raktár” formon rögzíthető készültség-raktár összerendelés határozza meg.
- Készletmozgás jogosultság kombinációk
Az “Admin/Felhasználó/Készletmozgás jogosultság” formon rögzíthetjük az előforduló/engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat.
- Felhasználó készletmozgás jogosultságai
Az “Admin/Felhasználó/Felhasználó készletmozgás jogosultságok” formon felhasználónként rögzíthetjük az adott felhasználónak engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat (az előző törzs szerint).
